Náš Proces
Nejsou to nic složitého. Sedneme si s vámi, posloucháme, co vás trápí. Pak se podíváme na čísla. A postupně vám sestavíme plán, kterému sami rozumíte. Bez zbytečného buzismentu. Jen to, co opravdu potřebujete znát pro klid na duši.
Prvotní schůzka
Přijdete k nám nebo se sejdeme online. Povíme vám, jak pracujeme. Vy nám vyprávíte, co chcete dosáhnout. Netrvá to dlouho. Zhruba 45 minut. Bez nátlaku, bez papírů.
Analýza situace
Podíváme se pořádně na to, co máte. Jaké fondy? Kolik peněz? Kdy chcete do důchodu? Jaký máte přístup k riziku? Všechno si poznamenáme. Nic se nebude hádat.
Individuální strategie
Dostanete od nás konkrétní návrh. Bude psaný tak, aby to člověk chápal. Ukážeme vám tři varianty. Která se vám líbí? Která vám dává smysl? Rozhodujete vy.
Realizace plánu
Když se shodujeme, jdeme do toho. Uděláme všechny papíry. Nastavíme fondy tak, jak jsme se domluvili. Máte náš kontakt, kdyby bylo něco.
Pravidelný přehled
Jednou za rok se sejdeme znovu. Podíváme se, jak to jede. Jsou změny na trhu? Změnily se vaše plány? Když ano, přizpůsobíme to. Jednoduché.
Podpora v čase
Myslíme na vás. Když se něco stane, zavoláte. Otázka? Nejasnost? Ozveme se vám. Nejste u nás jen číslo v systému. Jste klient, kterého známe.
Proč tento proces funguje
- ✓ Všechno je jednoduché a srozumitelné. Bez zbytečného hávu.
- ✓ Rozhodujete se sami. My vám jen pomáháme vidět, co je pravdou.
- ✓ Víte přesně, kolik co stojí. Žádné skryté poplatky.
- ✓ Máte tým lidí, kterému věříte. To dává spánek.
Pojďme na to spolu
Zavolejte nám. Nebo napište mail. Sedneme si, povídáme si. Žádný závazek. Jenom pokec o vaší budoucnosti.
Kontaktujte nás